研报掘金丨中邮证券：维持三环集团“买入”评级，盈利能力持续增强

中邮证券研报指出，买入三环集团2026年一季度业绩表现亮眼。研报邮证盈利营业收入达26.81亿元，掘金集团同比增长46.25%；归属于上市公司股东的丨中净利润为7.91亿元，同比增长48.48%，持环持续基本每股收益由0.28元提升至0.41元，评级增幅达46.43%。增强扣除非经常性损益后的买入净利润为7.22亿元，同比增长60.82%，研报邮证盈利远超营收增速，掘金集团盈利能力持续增强。丨中未来，持环持续公司将研发新型功能陶瓷材料和电子浆料产品，评级并进军新能源领域，增强开发具有核心技术支撑的买入新型终端应用产品，打造具有国际影响力的“先进材料专家”技术品牌。SOFC业务持续推进，深度绑定海外燃料电池龙头。拟于港股上市，拓宽融资渠道。预计公司2026/2027/2028年分别实现收入113.50/137.81/166.39亿元，分别实现归母净利润33.67/42.86/53.02亿元，维持“买入”评级。

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